VigiNot propose une fonctionnalité de transfert de RIB sécurisé, directement accessible depuis un dossier et gratuite. Elle permet de centraliser les échanges de RIB dans un environnement sécurisé, que vous souhaitiez demander le RIB d’un client ou partager le RIB de l’office.
Cette fonctionnalité est accessible depuis l’onglet Documents du dossier concerné.
À quoi sert le transfert de RIB sécurisé ?
Le transfert de RIB sécurisé permet de simplifier et sécuriser les échanges de coordonnées bancaires entre l’office notarial et les personnes concernées par un dossier.
Depuis VigiNot, vous pouvez :
- demander un RIB à une personne comparante ;
- partager le RIB de l’office avec une ou plusieurs personnes du dossier ;
- centraliser ces échanges directement dans le dossier VigiNot ;
- limiter les échanges de RIB par e-mail classique, moins adaptés à ce type d’information sensible.
Le destinataire reçoit un e-mail et accède au RIB ou transmet son RIB via une plateforme sécurisée, avec une validation par code de signature envoyé par SMS.
Comment demander un RIB à un client ?
Étape 1 : ouvrir l’onglet Documents
Depuis le dossier VigiNot concerné, cliquez sur l’onglet Documents.
Étape 2 : cliquer sur Demander un RIB
Cliquez ensuite sur Demander un RIB.
Étape 3 : sélectionner la personne concernée
VigiNot vous propose de choisir parmi les personnes comparantes présentes dans le dossier.
Sélectionnez la personne à qui vous souhaitez demander un RIB.
Étape 4 : vérifier ou compléter les coordonnées
Avant l’envoi de la demande, vérifiez que les coordonnées de la personne sont bien renseignées.
Vous pouvez modifier ou compléter les informations à l’aide de l’icône stylo.
Les informations nécessaires au transfert sont notamment :
- l’adresse e-mail ;
- le numéro de téléphone.
Ces informations sont indispensables pour permettre l’envoi de la demande et la sécurisation du transfert.
Étape 5 : envoyer la demande
Une fois les informations vérifiées ou complétées, vous pouvez envoyer la demande.
La personne reçoit alors un e-mail lui permettant de transmettre son RIB de manière sécurisée via la plateforme.
Comment partager le RIB de l’office ?
Étape 1 : ouvrir l’onglet Documents
Depuis le dossier VigiNot concerné, rendez-vous dans l’onglet Documents.
Étape 2 : cliquer sur Partager le RIB de l’office
Cliquez sur Partager le RIB de l’office.
Étape 3 : sélectionner le document à partager
VigiNot vous propose alors de choisir le RIB de l’office à transmettre.
Vous pouvez :
- sélectionner un document déjà importé dans VigiNot ;
- ou importer un nouveau document si le RIB n’est pas encore présent dans le dossier.
Étape 4 : cliquer sur Continuer
Une fois le document sélectionné ou importé, cliquez sur Continuer.
Étape 5 : choisir le ou les destinataires
Vous devez ensuite sélectionner le ou les destinataires du RIB.
Les destinataires proposés sont les personnes présentes dans le dossier.
Étape 6 : vérifier ou compléter les coordonnées des destinataires
Comme pour la demande de RIB, vous pouvez modifier les informations d’un destinataire à l’aide de l’icône stylo.
Vérifiez notamment :
- l’adresse e-mail ;
- le numéro de téléphone.
Ces informations sont nécessaires pour permettre l’envoi sécurisé du RIB.
Étape 7 : envoyer le RIB de l’office
Une fois les destinataires sélectionnés et les coordonnées vérifiées, vous pouvez envoyer le RIB.
Le destinataire reçoit un e-mail lui permettant de télécharger le RIB de l’office dans un environnement sécurisé, après validation par code envoyé par SMS.